GN Store Nord A/S sikrer sig 2,75 mia. kr. i vellykket aktieemission

Prisen blev fastlagt ved en accelereret bookbuilding proces, og indbragte et samlet provenu på cirka 2,75 milliarder kroner. GN Store Nord A/S (GN) har til hensigt at bruge nettoprovenuet fra emissionen til at forberede tilbagebetaling af en gæld på cirka 7 mia. kr., der forfalder i 2024.

Kromann Reumert har bistået BNP PARIBAS, Danske Bank A/S, DNB Markets, en del af DNB Bank ASA, J.P. Morgan SE, Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland, og Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandi-naviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige, der fungerede som Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners i forbindelse med den rettede emission.

Om GN

GN (Nasdaq: GN) er en dansk virksomhed, der producerer høreapparater og headset. Blandt andet mærker som Resound og Jabra. GN Hearing tilbyder høreapparater, der konkurrerer globalt med Sonova, Demant og WS Audiology. GN Audio leverer headset og højttalertelefoner til erhvervs- og forbrugermarkedet. GN gik også ind på markedet for premium software-aktiveret gaming gear med deres opkøb af SteelSeries i 2021.

Oprindeligt blev "Det Store Nordiske Telegraf-Selskab" (på engelsk: "The Great Northern Telegraph Company") etableret i 1869. GN var dengang et af de førende internationale telegrafselskaber med et verdensomspændende netværk bestående af titusindvis af kilometer kabler.