Overtagelsestilbud

Den mest indgribende begivenhed, et noteret selskab kan blive udsat for, er et overtagelsestilbud (takeover). Det indebærer komplicerede forløb og ofte med store værdier på spil. I sådan et forløb er det afgørende med rådgivere, der ikke blot besidder juridiske kompetencer, men også har erfaring, kommerciel forståelse og er troværdige - over for blandt andet modparten, myndigheder og aktionærerne.

Vi har medvirket på tilbudsgiver- eller tagetsiden ved hovedparten af danske takeovers de sidste tyve år. Det er en unik kompetencebase, vi stiller til rådighed, hvor vores rådgivning tager udgangspunkt i en fundamental forståelse for de kommercielle og menneskelige processer, en overtagelsesproces involverer.

I starten etablerer vi en kernegruppe, som følger vores klient gennem processen og inddrager relevante juridiske kompetencer, når behovet opstår. Samtidig sikrer vi et tæt samarbejde med blandt andre de involverede finansielle rådgivere, myndighederne og kommunikationsrådgivere, så du får det bedst mulige resultat.

Vores rådgivning 

Vi rådgiver om alle aspekter af et takeover, blandt andet om:

• forhandlinger ved overdragelse af en kontrollerende aktiepost eller fremsættelse af købstilbud
• tilbudsdokument og eventuelle aftaler med aktionærer eller målselskabet
• kommunikation til aktionærer og omverdenen
• due diligence-undersøgelser under iagttagelse af de særlige hensyn, som gælder for undersøgelser af børsnoterede virksomheder 
• udarbejdelse af takeover-manualer 
• afnotering af selskaber 
• interaktion med myndighederne, herunder Finanstilsynet og Nasdaq Copenhagen
• kapitalmarkeds- og selskabsretlige muligheder og pligter 
• finansiering af transaktionen.