Coloplast køber islandsk sårplejeselskab i milliardhandel

Kerecis udgør en attraktiv mulighed for strategisk at styrke Coloplasts tilstedeværelse på markedet for avanceret sårpleje ved at give Coloplast adgang til det hurtigtvoksende, USA-centrerede ’biologics’-segment. Kerecis' mission er at forbedre sårbehandling, og Kerecis har derfor udviklet og patenteret en klinisk differentieret, bæredygtig og skalérbar teknologisk platform baseret på intakt fiskeskind. Efter det forventede opkøb vil Kerecis operere som en selvstændig forretningsenhed med egen identitet og eget brand, idet integrationen vil have fokus på supportfunktioner og andre udvalgte områder for at støtte virksomhedens stærke vækstudsigter og fortsatte ekspansion.  

Den samlede Enterprise Value for 100 % ejerskab af Kerecis udgør op til 1,3 mia. USD (omkring 8,9 mia. DKK), bestående af 1,2 mia. USD (omkring 8,2 mia. DKK) som kontantbetaling ved transaktionens gennemførelse og en earn-out-aftale på maksimalt 100 mio. USD (omkring 680 mio. DKK). Opkøbet forventes finansieret via forhøjelse af aktiekapitalen.  

Pr. offentliggørelsen har 77 % af Kerecis' aktionærer forpligtet sig til at sælge deres aktier til Coloplast. Opkøbet er betinget af sædvanlige myndighedsgodkendelser og en accept af købstilbuddet blandt aktionærerne på mindst 90 % og forventes afsluttet i fjerde kvartal 2022/23.